Os materiais de silicone não são apenas um componente importante da indústria de novos materiais da indústria emergente estratégica nacional, mas também um material de apoio indispensável para outras indústrias emergentes estratégicas.

Com a contínua expansão dos campos de aplicação, o enorme potencial de demanda tornou os silicones um dos materiais químicos mais populares da atualidade.

A maior proporção do consumo doméstico de silicones ocorre em áreas como construção, eletrônica, eletricidade e novas energias, cuidados médicos e cuidados pessoais. Dentre elas, a área de construção civil é atualmente o principal cenário terminal de aplicação de silicones, respondendo por cerca de 30%.

Além do crescimento contínuo da demanda por materiais de silicone nas indústrias tradicionais, indústrias de economia de energia e proteção ambiental, como energia fotovoltaica e novas energias, bem como o desenvolvimento de indústrias emergentes, como construção de redes elétricas de ultra-alta e ultra-alta tensão , materiais vestíveis inteligentes, impressão 3D e 5G fornecem novos pontos de crescimento da demanda por silicones.

Visão geral dos silicones

Silicones é um termo geral para compostos orgânicos de silício, que são sintetizados e hidrolisados ​​por silício metálico e clorometano.

A primeira etapa na síntese de silicones é gerar metilclorossilano, que é então hidrolisado para obter monometiltriclorossilano, dimetildiclorossilano e triclorossilano. O dimetildiclorossilano é a principal variedade de monômero de silício orgânico, sendo seus principais produtos a jusante a borracha de silicone e o óleo de silicone.

Actualmente, a capacidade de produção de silicones mencionada na China refere-se geralmente à capacidade de produção de metilclorossilano, enquanto as estatísticas de produção actuais são todas baseadas na produção de dimetilsiloxano.

Cadeia da indústria de silicones

A cadeia da indústria de silicones é dividida principalmente em quatro elos: matérias-primas de silicone, monômeros de silicone, intermediários de silicone e produtos de processamento profundo de silicone. Existem menos empresas de produção de matérias-primas, monómeros e produtos intermédios, enquanto o processamento profundo a jusante envolve uma vasta gama de produtos e uma capacidade de produção mais dispersa.

Matérias-primas de silicone

O processo de produção de silicones envolve uma grande proporção de matérias-primas. A matéria-prima do silicone é o pó de silicone industrial, que é preparado na indústria pela redução do quartzo com coque em forno elétrico a arco.

A produção de silicone industrial consome grande quantidade de minério de silicone e energia, além de causar poluição ambiental significativa. Portanto, um fornecimento estável e de alta qualidade de matérias-primas industriais de silicone tornou-se a garantia básica para a produção de silicones.

Segundo a SAGSI, em 2020, a capacidade global de produção industrial de silicone foi de 6,23 milhões de toneladas, enquanto a capacidade de produção da China foi de 4,82 milhões de toneladas, representando 77,4%.

Silício

Monômeros e intermediários de silicone

O fornecimento doméstico de monômeros e intermediários de silicone representa mais de 50% do total global, tornando-a o maior fornecedor de monômeros e intermediários de silicone do mundo. Devido ao estado instável dos monômeros de silicone, as empresas geralmente sintetizam os monômeros em intermediários como DMC (dimetilsiloxano) ou D4 para venda.

Existem poucas variedades e especificações de monômeros e intermediários de silicone.

O dimetildiclorossilano é atualmente o monômero de silicone mais utilizado, representando mais de 90% da quantidade total de monômeros.

O limite de entrada para a indústria de silicones é alto, que foi elevado para 200.000 toneladas e requer pelo menos 1,5 bilhão de yuans de investimento de capital. O elevado limiar de entrada na indústria promoverá a tendência de concentração da capacidade de produção de monómeros em empresas líderes.

Actualmente, apenas um pequeno número de empresas possui acumulação tecnológica suficiente e alcançou produção em grande escala, com mais de 90% da capacidade de produção distribuída entre as 11 principais empresas.

A concentração da capacidade de produção de monómeros de silicone também proporciona um espaço de negociação mais amplo para as empresas a jusante.

Diclorodimetilsilano

Em termos de fornecimento, muitas empresas líderes em silicones na China têm projetos em andamento ou novos planos. A nova capacidade produtiva estará concentrada na produção de 2022 a 2023, e a capacidade produtiva da indústria está prestes a entrar em um ciclo de rápida expansão.

De acordo com dados da Baichuan Yingfu, empresas como Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment e Dongyue Silicon Materials investirão aproximadamente 1,025 milhão de toneladas em capacidade de produção de silicones este ano. Empresas como a New Special Energy, a Asia Silicon Industry e a Sichuan Yongxiang também estão a investir na capacidade de produção de silício policristalino, impulsionando um aumento na procura de silicones industriais.

A SAGSI prevê que a capacidade de produção de monômeros metílicos de silicone da China excederá 6 milhões de toneladas/ano até 2025, representando mais de 70% da capacidade de produção global de monômeros metílicos de silicone.

De acordo com a C&EN, a Momentive, empresa estrangeira líder em silicones, planeja fechar sua capacidade de produção de silicones em Waterford, Nova York, tornando a Dow a única fabricante de matérias-primas upstream de silicones nos Estados Unidos.

A capacidade global de produção de monômeros de silicone é transferida para a China e a taxa de concentração da indústria continuará a melhorar no futuro.

Processamento profundo de silicones

Os produtos de silicone processados ​​profundamente geralmente existem na forma molecular de RnSiX (4-n), e as propriedades físico-químicas estáveis ​​da cadeia de silício e a variabilidade dos grupos funcionais conferem aos produtos de silicone processados ​​profundamente funções de uso ricas. Os principais produtos são borracha de silicone e óleo de silicone, representando 66% e 21% respectivamente.

Atualmente, a indústria de processamento profundo de silicones ainda está em rápido desenvolvimento, com uma indústria relativamente dispersa. Existem mais de 3.000 empresas de processamento profundo downstream envolvidas apenas no processamento de silicone.

Tanque de matéria-prima da fábrica Olivia

A estrutura dos produtos de silicone processados ​​profundamente na China:

As empresas estrangeiras de silicone não têm uma vantagem de custo na produção de monômeros de silicone em comparação com as empresas chinesas, e a maioria das principais empresas estrangeiras de silicone se concentra no desenvolvimento de produtos de processamento profundo downstream e na extensão da cadeia industrial.

As políticas de incentivo da China para a indústria de silicones mudaram gradualmente da produção de monômeros para o processamento profundo de produtos de silicone, desenvolvimento de novos produtos de silicone, expansão de novos campos de aplicação e melhoria do nível de utilização abrangente.

Sílica

Os produtos downstream de silicone têm maior valor agregado e perspectivas de aplicação no mercado. Actualmente, ainda há espaço significativo para desenvolvimento no consumo de silicones nos mercados emergentes na China e no estrangeiro.

Silicone

Silício Policristalino